大秦铁路: 国泰君安证券股份有限公司对于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查想法内容摘抄

（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查想法）

国泰君安证券股份有限公司对于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查想法

“大秦转债”刊行及上市大要 大秦铁路股份有限公司于2020年12月14日向社会公树立行32,000万张可疏导公司债券，每张面值100元，刊行总数3,200,000.00万元。 该可疏导公司债券于2021年1月15日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

驱动转股价钱为7.66元/股，因公司奉行2020年度、2021年度、2022年度、2023年度及2024年中期利润分派决策，转股价钱调理为5.71元/股。

“大秦转债”赎回要求与触发情况

赎回要求：在转股期内，要是公司股票默契三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的120%（含120%），或未转股余额不及3,000万元时，公司董事会有权决定赎回。

赎回要求触发情况：公司股票自2024年12月3日至2024年12月24日历间，已有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱5.71元/股的120%（即6.86元/股），已触发提前赎回要求。

实质杀青东说念主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动及董监高抓有变动情况

在本次“大秦转债”赎回条件知足前的6个月内，公司实质杀青东说念主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动及董监高均不存在往还“大秦转债”的情况。

“大秦转债”本次提前赎回审议情况

2024年12月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定运用提前赎回职权，对赎回登记日登记在册的“大秦转债”悉数赎回。

保荐机构核查想法

国泰君安合计，大秦铁路本次运用“大秦转债”提前赎回权，照旧公司董事会审议，现实了必要的决策才调，顺应干系法律治安的要求及公司《召募阐发书》的商定。保荐机构对大秦铁路本次提前赎回“大秦转债”事项无异议。